Чистая прибыль МКБ по МСФО за 6 месяцев 2024 года составила 19,5 млрд руб.

Ключевые результаты

• Чистая прибыль за 6 месяцев 2024 года составила 19,5 млрд руб.
• Рентабельность капитала (ROAE) составила 13,1%, отношение операционных расходов к операционным доходам до резервов (CTI) 35,4%.
• Чистая процентная маржа по итогам 1 полугодия 2024 года достигла 2,7%.
• Активы банка увеличились за 1 полугодие 2024 года на 2,8% до 4 796,4 млрд руб. на фоне роста совокупного кредитного портфеля на 6,6%.
• Рост корпоративного кредитного портфеля после вычета резервов в 1 полугодии 2024 года составил 7,2%. Рост корпоративного кредитного портфеля обусловлен качественными заемщиками в различных отраслях, включая добычу драгоценных металлов и руд (+66%), промышленное и инфраструктурное строительство (+42%), строительство жилой и коммерческой недвижимости (+21%), химическую промышленность (+12%), одежду, обувь, текстиль, спортивные товары (+9%).
• Доля неработающих кредитов (NPL[1]) в совокупном кредитном портфеле на конец отчетного периода составила 1,2%.
• Средства корпоративных клиентов за 6 месяцев 2024 года выросли на 3,6% при устойчивом росте активной клиентской базы.
• Рост средств клиентов физических лиц составил в 1 полугодии 2024 года существенные 15,7%, что соответствует стратегическим целям МКБ в части управления ликвидностью и отражает рыночные тенденции.
• Достаточность общего капитала в соответствии со стандартами «Базель III» находится на уровне 13,1%.
• В июне 2024 года рейтинговое агентство Эксперт РА подтвердило рейтинг кредитоспособности МКБ на уровне «ruA+» со стабильным прогнозом.
• МКБ выступил организатором 31 сделки на российском рынке заемного капитала. Общая номинальная стоимость размещенных облигаций в рублевом эквиваленте составила более 650 млрд руб. Доля рынка МКБ составляет более 6,5%[2].
• МКБ завершил процедуру замещения всех выпусков еврооблигаций CBOM в российском контуре, разместив во 2 квартале 4 выпуска замещающих облигаций по субординированным выпускам CBOM.
• Количество действующих клиентов (холдингов) крупного и среднего бизнеса выросло на 8%, количество клиентов премиального сегмента розничного бизнеса увеличилось на 12% за первое полугодие 2024 года.
• В первом полугодии МКБ продолжил усиливать свое лидерство на рынке международного факторинга, удвоив портфель с начала года до 19,4 млрд руб. и заняв более 40%[3] доли рынка.
• В соответствии с решением Совета директоров Национальной финансовой ассоциации с 06 июня 2024 г. МКБ включен в состав Контрибьюторов ROISfix[4]. МКБ участвует в формировании одного из ключевых индикаторов денежного рынка РФ. На данный индикатор ориентируются банки и компании при формировании трансфертных кривых и оценке стоимости денег.

Обзор показателей отчета о прибылях и убытках

Чистая прибыль по итогам 1 полугодия 2024 года снизилась на 36% г/г до 19,5 млрд руб. по причине отрицательной переоценки портфеля ценных бумаг и изменения стоимости производных финансовых инструментов на фоне роста уровня процентных ставок. По состоянию на 30 июня 2024 года 81% портфеля ценных бумаг находились в Ломбардном списке, публикуемом ЦБ РФ.

Рентабельность собственного капитала и активов по итогам отчетного периода составили 13,1% и 0,8% соответственно.

Отчисления на создание резерва по долговым финансовым активам по итогам шести месяцев 2024 года составили 10,4 млрд руб., что соответствует стоимости риска на уровне 70 б.п.

Чистый процентный доход за 1 полугодие 2024 года составил 59,4 млрд руб., рост на 15,7% г/г произошел на фоне ужесточения денежно-кредитных условий, продолжающегося в 2024 году роста ключевой ставки и повышения её прогнозных значений. Чистая процентная маржа банка составила по итогам 1 полугодия 2024 года 2,7%. Маржинальность банковского бизнеса демонстрирует устойчивость, несмотря на имеющуюся чувствительность к изменению процентной ставки.

Чистые комиссионные доходы за 6 месяцев 2024 года составили 6,0 млрд руб.

Операционные расходы снизились на 2,2% г/г и составили 18,3 млрд руб., основными статьями расходов являются расходы на персонал и административные расходы. МКБ стабильно демонстрирует высокий уровень операционной эффективности: соотношение операционных расходов и доходов (CTI) по итогам 6 месяцев 2024 года составило 35,4%, что соответствует плановым значениям.

Обзор балансовых показателей

Совокупные активы выросли на 2,8% в 1 полугодии 2024 года и достигли 4,8 трлн руб. Основным драйвером роста активов стало увеличение кредитов, выданных клиентам на 6,6% (7,3% без учета валютной переоценки).

Корпоративный кредитный портфель (после вычета резервов) увеличился с начала 2024 года на 7,2% до 2 303,1 млрд руб. (7,9% без учета валютной переоценки). Рост корпоративного кредитного портфеля связан с системной работой, направленной на развитие взаимоотношений с действующими клиентами и привлечение новых качественных заемщиков. При этом банк продолжает уделять важное значение отраслевой диверсификации своего портфеля.

На фоне приоритета розничных клиентов МКБ к сберегательной модели поведения, объем розничного кредитного портфеля банка (после вычета резервов) отразил сдержанный рост на уровне 1,1% в 1 полугодии 2024 г. и составил 202,8 млрд руб.

Счета и депозиты клиентов, на которые приходится 69% совокупных обязательств, или 3 058,8 млрд руб., выросли на 6,9% за отчетный период.

Средства корпоративных клиентов по итогам отчетного периода увеличились на 3,6%, достигнув 2 149,7 млрд рублей (5,4% без учета валютной переоценки).

Средства розничных клиентов выросли на 15,7% с начала года и составили 909,0 млрд руб. Во 2 квартале 2024 года МКБ продолжает предлагать конкурентные условия по вкладам на рынке.

Соотношение кредитов и средств клиентов (LDR) находится на уровне 82%.

МКБ с существенным запасом соблюдает регуляторные нормативы достаточности капитала, установленные Банком России. По состоянию на 30 июня 2024 года коэффициент достаточности основного капитала первого уровня составил 9,4%, достаточность капитала 1-го уровня – 11,1%, коэффициент достаточности совокупного капитала – 13,1%. Капитал, рассчитанный в соответствии со стандартами «Базель III», сократился с начала года на 0,7% под влиянием изменения справедливой стоимости ценных бумаг и составил 412,7 млрд руб.

В июне 2024 года состоялось годовое общее собрание акционеров МКБ по итогам 2023 года, где был утвержден годовой отчет Банка за 2023 год, включающий в себя отчет об устойчивом развитии.

[1] NPL (non-performing loan) -  задолженность по кредиту с просроченным платежом на срок более 90 дней.

[2] данные Cbonds – «Рэнкинг организаторов облигаций России (рыночные выпуски, без учета собственных выпусков), янв-июнь 2024».

[3] по предварительным данным отчета  Ассоциации факторинговых компаний (АФК) от 08.07.2024г.

[4] https://roisfix.ru/news/ob-izmenenii-sostava-kontrib ROISfix — RUONIA Overnight Interest Rate Swap  — индикативная ставка (фиксинг) по операциям процентный своп на ставку RUONIA.